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全国首单首创!知名胶企金枪新材绿色防控债上交所发行成功

来源:互联网2020年06月01日

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粘接资讯从多个可靠信息源获悉20205月28日,知名胶企苏州金枪新材料股份有限公司(以下简称金枪新材)“ 绿色创新创业疫情防控债在上交所成功发行对此, 粘接资讯第一时间表示热烈祝贺 !!!

全国首单首创!知名胶企金枪新材绿色防控债上交所发行成功

这是全国首单知识产权质押创新创业公司债,成功创设全国首单知识产权质押双创债信用保护合约。不仅在胶粘剂行业,而且在全国,此举乃首创,意义非凡。

全国首单首创!知名胶企金枪新材绿色防控债上交所发行成功

首先,本次债券发行,对金枪新材未来持续发展壮大具有重大意义。

这次债券发行规模2,000万元,票面利率4.95%,由东吴证券主承并提供信用保护债券,经省、市、园区各级补贴,实际融资年化成本仅为2.7%左右。募集资金将主要用于金枪新材环保型PUR热熔胶(防护服基布原料)生产所需营运资金的补充及相关有息负债的偿还。毫无疑问,这对金枪新材的打通资本市场通路、拓宽融资渠道、改善融资结构具有重要意义。有了充分的资金保障,借助防疫业务增长的利好趋势,有利于金枪新材在当下格外艰难的宏观经济环境中开辟出了相对良好的经营局面。

全国首单首创!知名胶企金枪新材绿色防控债上交所发行成功

金枪新材是一家民营国家高新技术企业,在本次抗击新冠疫情中表现突出,成功入选江苏省疫情防控重点保障企业和苏州市防疫物资生产骨干企业,相关产品也入选苏州工业园区新兴产业创新抗疫产品。随着国外新冠肺炎疫情日益紧张,企业也在保障多个国外防护物资生产企业的原料供应。

自年初新冠疫情爆发以来,金枪新材生产的环保型PUR热熔胶 作为医用防护服的关键原材料,在防疫物资供给保障中发挥了重要作用。公司先后被认定为 苏州市防疫物资生产骨干企业江苏省疫情防控重点保障企业,相关产品亦入选苏州工业园区新兴产业创新抗疫产品

全国首单首创!知名胶企金枪新材绿色防控债上交所发行成功

二月份至今,公司已向近百家国内防护服面料及卫生耗材生产企业,以及韩国、泰国、越南的多家防护物资生产企业供应胶粘剂、涂层材料等相关原料逾2000吨本次债券的成功发行解决了金枪新材因加快防疫产品生产、扩大相关业务规模而不断加剧的流动资金需求,为保障防疫生产提供了实实在在的助力。

全国首单首创!知名胶企金枪新材绿色防控债上交所发行成功

其次,本次债券的发行成功,对金枪新材在公开市场的知名度与认可度的提升也极具帮助。

这次债券能再上交所发行成功,本身就是资本市场对金枪新材发展实力和发展前景的一种极大认可。据悉,这次债券发行,得到了 中国证监会、上交所和 江苏证监局等监管机构的热情指导,在创新业务实施中得到了 国家知识产权局、苏州市地方金融监管局、苏州工业园区科技局、苏州工业园区企业服务中心等行政部门的专业支持,同时还得到了以下一大批专业机构的鼎力支持:

主承销商:东吴证券

投资机构:苏州银行 苏州农商行

法律顾问:锦天城

审计机构:普华永道

担保机构:苏州再担保

评估机构:苏州天元

绿色债认定:北京绿融

更具重大意义的是,本次债券的发行成功,为全国广大融资困难的中小民营企业融资探索开创了新路,具有良好的示范效应作用。

在当前国内既有的金融市场环境下,中小民营企业长期面临融资难、融资贵的问题。针对这一现状,本次债券的方案设计中注入了多重创新属性,实验性地引用了发行人拥有的六项专利权进行质押增信,并由主承券商通过市场化的信用保护工具提供了信用保护合约,从而有效提升了债券发行的成功率。特别是以无形资产质押作为增信手段在交易所公司债中尚属首次,这一创新举措为今后探索中小科创企业融资模式多样化、推进知识产权证券化做出了有益的尝试。

全国首单首创!知名胶企金枪新材绿色防控债上交所发行成功

年初,突如其来的新冠疫情把一切正常的计划和节奏都打乱了,整个中国经济受到巨大影响。非常可贵的是,我们看到胶粘剂行业有一批优秀的企业,在此次突发危机中积极防疫抗疫、复工复产,表现格外突出、可圈可点,而金枪新材就是其中非常优秀的一名代表。本次绿色疫情防控债发行成功后,金枪新材在其官方微信公众号上铿锵宣示:接下来,我们将继续本着脚踏实地的精神在新材料领域深耕细作,加速推进高性能环保型胶黏剂的研发创新、不断提升核心技术,持续优化管理扩大产能。短期内为全球疫情防控继续贡献力量,长远而言更是积极顺应科技强国制造强国的潮涌洪流,融入新基建战略部署下的产业链条,抓住国产替代背景下的市场机遇,做精做强,为振兴和发展国产新材料行业不遗余力、不辱使命!

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