来源:Chemical Week
近日,陶氏宣布计划再融资最多18亿美元的优先债券,包括12.5亿美元的定期贷款和此前由陶氏和Union Carbide以及Rohm and Haas 公司发行的高达5.5亿美元的债券。将要再融资的债务主要在2023年到期,并且利率各不相同。新债券将在2030年和2050年到期,价格尚未确定。
再融资的一部分将涉及定期贷款,而一部分则涉及一项以现金方式进行的最高为5.5亿美元的债券要约收购,要约于9月14日到期。
穆迪投资者服务公司高级副总裁约翰·罗杰斯(John Rogers)说:“陶氏利用低利率环境来延长期限并保持较低的利息成本。尽管预计2020年下半年业绩将较第二季度水平有大幅改善,但相对于2019年而言,信贷指标可能仍将非常疲软。” 穆迪将新债券评级为“ Baa2”。
惠誉国际评级对新债务作出了“ BBB +”的评级, 评级代理商表示:惠誉相信陶氏在疲软的宏观经济环境中仍能保持去杠杆能力。
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