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宏昌电子增发2.67亿股全资收购下游覆铜板企业

来源：互联网2021年01月08日

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12月24日，宏昌电子发布新增股份上市公告书，本次交易，宏昌电子拟增发股纷数量，向广州宏仁、香港聚丰2名无锡宏仁股东购买其持有的无锡宏仁100%的股权，并向CRESCENT UNION LIMITED发行股份募集配套资金，具体内容如下：

（一）本次新增股份中，发行股份购买资产的发行价格为3.85元/股（经除权除息调整）。

（二）新增股份数量为 267,272,726 股（全部为有限售条件股份）。

（三）本次发行的新增股份已于2020 年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。

（四）本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易，限售期自股份上市之日起开始计算。

（五）本次发行完成后，宏昌电子公司总股本将增加至 881,684,426 股，其中，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为10%以上，仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。

截至2019年12月31日，无锡宏仁100%股权评估值为102,900.00万元，无锡宏仁账面净资产为47,631.26万元，评估增值 55,268.74万元，评估增值率为116.03%。

本次交易完成前，宏昌电子主要从事电子级环氧树脂的生产和销售，主要产品包括液态型环氧树脂、阻燃型环氧树脂、固态型环氧树脂、溶剂型环氧树脂等。通过本次交易，无锡宏仁将成为宏昌电子的全资子公司。无锡宏仁主要从事多层板用环氧玻璃布覆铜板、多层板用环氧玻璃布半固化片、新型电子材料的生产及销售。

宏昌电子表示：无锡宏仁所处行业系公司的下游行业，本次交易是公司产业链的延伸，通过拓展新领域，寻找新的利润增长点、尝试新型业务、促进产业整合而迈出的坚实一步。本次交易完成有利于拓宽公司的主营业务范围，优化业务布局，上市公司资产、收入规模均将显著提升，公司综合实力和抗风险能力进一步增强。

本次交易前后，宏昌电子公司股权结构变化如下：

EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.持有上市公司 28.77%股权，仍为上市公司控股股东；王文洋先生及其女儿 Grace Tsu Han Wong 女士直接和间接控制上市公司59.09%的股权，仍为公司实际控制人。