塞拉尼斯公司(NYSE: CE)是一家全球性的化学和特种材料公司，6月30日宣布签署了一份收购埃克森美孚公司的Santoprene™TPV弹性体业务最终协议。根据协议，塞拉尼斯将收购业界著名的Santoprene™品牌作为其TPV广泛产品组合的一部分，收购也包括相关的知识产权、生产和商业资产及一个世界级的团队。
“通过收购Santoprene™业务，我们将进一步扩大为客户提供无与伦比的工程解决方案组合的能力。”公司董事长兼首席执行官Lori Ryerkerk表示，“该交易代表了一个高回报的机会，通过部署塞拉尼斯资产负债表上的剩余现金，并在我们的业务中持续产生强劲的现金流，来推动未来股东价值。我们热烈欢迎Santoprene™团队加入塞拉尼斯，并期待他们为塞拉尼斯工程材料的持续增长做出贡献。”
“此次交易大大加强了我们现有的弹性体产品组合，使我们能够将更广泛的功能化解决方案引入未来的出行解决方案、医疗和可持续性等目标增长领域。”工程材料高级副总裁Tom Kelly表示，“Santoprene™品牌在TPV领域的声誉与塞拉尼斯的工程材料的旗舰品牌很匹配，包括塞拉尼斯Hostaform®聚甲醛（POM）和GUR®超高分子量聚乙烯UHMW-PE。随着该产品成为工程材料组合和项目备选库的一部分，我们有信心，我们在全球的联合商业和技术团队将产生极具意义的股东价值。”
交易概述
埃克森美孚的Santoprene™业务是TPV领域全球领先的生产商，服务于各种终端用途，包括汽车、建筑、家电、医疗和工业。TPV是一种化学交联的高性能材料，拥有工程热塑性材料和弹性体特性的独特组合。Santoprene™产品组合针对特定的应用需求高度功能化，并拥有行业领先的知识产权。
根据最终协议条款，塞拉尼斯将以11.5亿美元的总价，在无现金、无债务的基础上，收购埃克森美孚的Santoprene™业务。作为交易的一部分，塞拉尼斯的收购包含:
● Santoprene™，Dytron™和Geolast™商标和产品组合
● 所有客户和供应商的合同和协议
● 位于美国佛罗里达州彭萨科拉和英国威尔士纽波特的两个世界级的生产设施，年生产能力超过190万吨
● 冠捷科技拥有全面的知识产权组合及相关的技术和研发资产
● 约350名高技能员工，包括世界级的制造、技术和商业组织
公司预计该交易将立即增加到2022年调整后的每股收益和自由现金流。
此次收购预计将由塞拉尼斯资产负债表上的剩余现金和可用流动资金提供。该交易需要获得监管机构的批准、分拆准备工作以及其他惯例交割条件，这些将决定交割的时间。该交易预计将于2021年第四季度完成。
塞拉尼斯由柯克兰&埃利斯有限责任公司(Kirkland & Ellis LLP)担任首席法律顾问，高盛公司(Goldman Sachs & Co. LLC)担任财务顾问。
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