8月31日,阿科玛签署了一项协议,收购亚什兰的Performance Adhesives业务,这是美国工业应用高性能粘合剂的一流领导者,拥有独特的创新产品组合。该项目完全符合集团到2024年成为纯粹的特种材料参与者的雄心。
该项目完全符合集团的雄心,即到2024年成为纯粹的特种材料公司,并将其发展重点放在可持续和高性能的解决方案上,在这一关键步骤支持波士胶强劲的长期增长雄心,现在使其能够在2024年实现EBITDA利润率超过17%。
今年以来,随着疫情的缓解,市场逐步恢复,阿科玛业绩也取得了出色的盈利增长。数据显示,2021年销售额约为3.6亿美元,EBITDA利润率超过25%,不仅如此,这一出色的业绩此次的业绩充分证实了阿科玛的可持续增长,以及向创新和高性能材料转型战略的正确性。总之,阿科玛将继续部署其战略蓝图,以实现到2024年成为纯特种材料生产商的宏伟目标。
此次收购报价是基于16.5亿美元的企业价值,即在考虑与交易结构相关的税收优惠后,估计2021年EBITDA的15倍以及显着的税前协同效应,估计占销售额的12.5%,到2026年可将EV/EBITDA倍数降至8.7。对于阿科玛股东极具价值创造的交易,第一年对每股净收益产生增值影响,到2026年每股增值1欧元。
对此,阿科玛集团董事长兼首席执行官蒂埃里·勒赫纳夫( Thierry Le Hénaff)表示:“我们对这一举措感到非常高兴和自豪。在最近剥离 PMMA 和开始对 Fluorogases 进行战略审查后盈利增长强劲的背景下,收购亚什兰的粘合剂业务是加强集团在美国的存在并加速波士胶增长的绝佳机会。
凭借在众多高增长领域处于领先地位和高盈利水平的优秀业务,该项目完全符合本集团的目标收购战略。亚什兰的粘合剂将为我们的粘合剂构成一个新的技术平台,鉴于与波士胶和我们的涂层解决方案平台的地理和应用互补性,协同效应特别高。
团队的文化非常接近,专注于以客户为中心和可持续创新。我们期待着欢迎亚什兰高素质的管理团队,并为这笔极具价值的创意交易共同合作。”
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