近日，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“莱尔科技”或“公司”）根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票方案及实际情况，对以简易程序向特定对象发行股票募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究。
本次发行股票募集资金总额14,400.00万元（含本数，已扣除财务性投资影响），不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发行股票募集资金主要用于“新材料与电子领域高新技术产业化基地项 目”及“12000 吨新能源涂碳箔项目”。其中，“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”总投资 38,000.00 万元，莱尔科技使用首次公开发行股票募集资金 23,832.92万元用于上述项目建设，由于前次募集资金远低于上述项目预计投资总额，为确保 募投项目的顺利实施，拟使用本次募集资金 7,100.00 万元继续用于该项目投资 建设。
莱尔科技主营业务为功能性胶膜材料及其应用产品、涂碳箔的研发、生产和销售。其中，功能性胶膜材料是电子元器件关键材料之一、工艺制程良率关键材料之一、消费电子重要的模组及终端保护材料，涂碳箔材料是锂离子电池的关键材料，应用产品主要为FFC、LED柔性线路板，可被广泛应用于消费电子、新能源汽车、锂离子电池、LED照明、半导体、家电等领域。
国内功能性涂布胶膜隐形冠军
国内功能涂布胶膜领先企业。功能性涂布胶膜材料作为电子元器件及其工艺制程良率、消费电子重要的模组及终端保护材料，广泛应用于如消费电子产品、汽车电子、LED照明、锂电池、半导体产品等领域。
莱尔科技专注于功能性涂布胶膜材料及下游应用产品 FFC、LED 柔性线路板的研产销，分别对相关领域的传统线束和传统方式生产的 LED 灯带线路板方案替代明显，居于细分市场前列， 终端客户包括日本住友、瀚荃、立讯精密、得润电子、三星、富士康、蓝思科技等知名企业，是功能性涂布胶膜及其应用领域的领先厂商。
深耕功能性涂布胶膜产品，打造“膜材料+应用”一体化布局。深耕功能性涂布胶膜近20 年，内生外延并重，对内精细化管理，对外积极并购拓展，收购佛山大为切入涂碳铝箔领域，打开新能能源车、储能等新兴应用空间。
外延并购布局涂碳铝箔，新能源车及储能应用潜力巨大
涂碳铝箔由导电碳为主的复合型浆料与高纯度的电子铝箔以转移式涂覆工艺制成，相较于传统光铝箔，涂炭铝箔具有电池内阻小、储存性能佳、功率高、抗低温等优势，可为锂电池提供极佳的静态导电性能，并大幅提升电池充放电性能和循环寿命，因而广泛应用于新能源汽车动力电池、储能电池和超级电容等领域。
今年 1-11 月，我国新能源汽车销量近 300 万辆，同比大增 177%，渗透率为 12.7%，较 20 年末的 5.2%大幅提升，其中 11 月单月渗透率达到近 18%。C 端消费群体占比不断提升，消费结构的变化显示了行业从政策驱动转向市场驱动突破性的进展。与此同时，我国新能源自主造车新势力内驱力强，理想、小鹏、蔚来等交付量均于 21 年创历史新高，实现月交付量破万。在政策、造车新势力、 传统车企、科技大厂等多方势力共同推动下，新能源车迎来加速渗透阶段。铝箔在动力电池中成本占比约为 2%-3%，在动力电池的高数量及性能需求下，涂炭铝箔的增长潜力十分巨大。
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