和讯发现近期强力新材(300429)获得了券商机构的关注,特意将其业绩变化和投资要点整理,供您参考:
投资要点:
强力新材是国内少数从事光刻胶专用化学品的研发、生产和销售的企业之一,已经覆盖了PCB干膜光刻胶、LCD光刻胶、半导体光刻胶等主要光刻胶种类中的关键原材料品种,是全球光刻胶产业链中重要一环。光刻胶专用化学品技术含量高且处于PCB、面板和半导体产业的上游,其质量直接影响下游产品的质量。中游光刻胶制造和下游产业PCB、LCD、半导体产业的应用需求的逐渐扩大,带动产业链雏形初现,市场规模增长显著。
PSPI和电镀液是Chiplet封装核心材料,国产化配套需求迫切,先进封装用电镀液市场提升空间大。公司光刻胶材料产品有望进入先进封装领域,为公司业绩赋能。
业绩变化:
预测公司2023-2025年收入分别为9.27、15.2、20.97亿元,净利润分别为0.2亿、1.5亿、2亿元,当前股价对应PE分别为269.50/35.90/26.90倍。先进封装受益于国产手机的进一步放量,公司业绩有望得到提升。
风险提示:
行业竞争加剧的风险;新产品新技术研发的风险;公司规模扩张引起的管理风险;产品进入封装领域进展不及预期。
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