康达新材料 (集团) 股份有限公司（证券简称：康达新材，证券代码：002669）披露向特定对象发行股票募集说明书（申报稿），拟通过向特定对象发行 A 股股票募集资金不超过 58,500.00 万元，用于项目建设及补充流动资金，以夯实 “新材料 + 电子科技” 双轮驱动战略布局。

募资聚焦主业 优化产业链布局

本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于募投项目建设和补充流动资金。具体来看，27,687.48 万元将投入 “大连齐化新材料有限公司 8 万吨 / 年电子级环氧树脂扩建项目”，该项目由公司控股子公司大连齐化实施，建设地点位于辽宁省大连经济技术开发区，建设期 18 个月，达产后预计年销售收入 106,460.18 万元（不含税），年均净利润 4,468.37 万元；

13,312.52 万元将用于 “康达北方研发中心与军工电子暨复合材料产业项目”，实施主体为康达新材料科技 (天津) 有限公司，建设地点为天津滨海高新区，建设期 2 年，达产后年销售收入预计 52,610.62 万元（不含税），年净利润 4,263.80 万元；另有 17,500.00 万元用于补充流动资金，以优化公司资产负债结构，缓解经营性现金流压力。

本次项目应用于电子电气领域的特种环氧树脂相较于普通环氧树脂在精细控制、反应时间以及催化剂使用等生产工艺方面要求更高。

大连齐化生产的邻甲酚醛环氧树脂，具有水解氯含量低、无机氯及钾、钠离子含量均达到国际先进水平，分子量分布窄、收率高等特点，尤其是产品氯离子含量达到了极低水平，高纯型可达100ppm 以下，可以满足大规模集成电路塑封材料的使用要求。

大连齐化具备相应的工艺生产能力，本次募投项目的环氧树脂能够达到电子级应用的水平，而实际产品应用结构情况将视市场需求以及订单情况进行相应调整与产线切换。

布局高端材料，响应国产替代趋势

电子级环氧树脂是半导体封装、高频高速PCB等领域的核心材料，目前仍高度依赖进口。康达新材此次扩建8万吨产能，有望在国产化进程中占据先机。

同时，军工电子复合材料项目的推进，也与国家高端装备发展与自主可控战略相契合，有望为公司打开新的增长空间。

本次募资如顺利落地，康达新材将在产能扩张、技术升级和产业布局上迈出关键一步，为其在新材料与电子科技领域的深度发展注入强劲动力。

业务根基稳固 核心优势突出

康达新材成立于1988 年，主营业务涵盖胶粘剂与特种树脂新材料、电子信息材料和电子科技三大板块，其中胶粘剂与特种树脂新材料为核心业务，报告期内收入占比最高达 89.79%风电叶片结构胶市场占有率超60%稳居国内第一。公司是国内胶粘剂行业中专注于中高端产品研发、生产和销售的领先企业，产品包括环氧胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶等多个系列，广泛应用于风电叶片制造、轨道交通、电子电器、汽车等多个领域，部分产品性能达到国际同类产品水平。

公司拥有国家企业技术中心、上海胶粘剂工程技术研究中心等研发平台，是国家级专精特新 “小巨人” 企业，通过了 ISO9001、IATF16949、GL 等多项国际国内标准体系认证。在行业竞争中，公司凭借技术创新、品牌口碑、产业链布局及股东资源等优势，风电结构胶国内市场份额领先，且逐步实现高端产品进口替代。

来源：康达新材公告、澎湃新闻