烟台万华2011年第4季度为业绩低谷,全年仍实现EPS0.86元,今年1季度MDI价格如期提价,盈利环比恢复,2季度旺季来临可期,产能稳步提升保障增长。
公司发展战略从原先单一业务的快速扩张,转向发展聚氨酯一体化、环氧丙烷及丙烯酸酯一体化和特种涂料三大产业。短期MDI涨价盈利将环比回升,公司MDI产能12-14稳步提升,一体化发展后续增长动力十足,我们预测2012-2014年EPS为1.20、1.44、1.87元,维持增持评级。
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