本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2014年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《蓝星化工新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重组相关公告，公司股票并于2014年9月30日开市起复牌，并于10月31日、11月30日发布了《蓝星化工新材料股份有限公司重大资产重组进展公告》。本公司现就本次重组相关事项进展情况公告如下：

一、重大资产重组进展情况

截至本公告日，本公司以及有关各方正在积极推动各项工作：审计机构对本次重组标的资产审计工作已经完成;评估机构对本次重组标的资产评估报告已报送国务院国资委，正在履行国务院国资委资产评估报告备案审核程序;本公司、独立财务顾问、律师正在抓紧完善相关文件，重组报告书、独立财务顾问报告及法律意见书正在编制过程中。

待上述工作全部完成后，本公司将再次召开董事会审议本次重组具体方案，并提交股东大会审议。在发出召开股东大会通知前，本公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录相关规定及时履行信息披露义务，每三十日发布一次重大资产重组进展公告。

二、特别提示

1、本次交易构成重大资产重组，尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易尚需经过本公司再次召开董事会、召开股东大会审议批准;本次交易需国务院国资委批准;本次交易需国家发改委、商务部审批;本次交易需经中国证监会核准。本次重大资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性，请投资者仔细阅读《蓝星化工新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露风险因素分析和风险提示，注意投资风险。

2、截至本公告日，本公司尚未发现可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

特此公告。

蓝星化工新材料股份有限公司董事会

2014年12月30日