按应用领域，光刻胶可以划分为以下类型：

光刻胶按应用领域分类

02

光刻胶产业链覆盖范围广泛

光刻胶产业链覆盖范围非常广，上游为基础化工材料行业、精细化学品行业，中游为光刻胶制备，下游为电子加工厂商、各电子器产品应用终端。由于上游产品直接影响下游企业的产品质量，下游行业企业对公司产品的质量和供货能力十分重视，常采用认证采购的模式。由于对采购成本和认证成本的控制，上游供应商和下游采购商形成了比较稳固的合作模式，新的供应商加入供应链比较困难。

我国化工产品原料品种齐全，可以为光刻胶产业提供充足和价格低廉的基础原料供给，但是由于资金和技术的差距，生产光刻胶的原料如引发剂、增感光刻胶树脂等被外资垄断导致光刻胶自给能力不足。当下电子产业链已经主要被日本、韩国、台湾地区的大公司控制，我国电子化学品供应商要突破现有的产业格局需要在研发、市场开拓方面付出巨大的努力。

光刻胶产业链介绍

03

国内行业发展起步较晚，光刻胶需求增长迅速

光刻胶是精细化工行业技术壁垒最高的材料，具有生产工艺复杂、生产及检测等设备投资大、技术积累周期长等特征。长期以来被日本、欧美的专业公司所垄断，日本的企业占据 80%的全球市场，主要企业包括日本的TOK、JSR、富士、信越化学和住友化学，美国的陶氏化学、欧洲的 AZEM 和韩国的东进世美等，市场集中度非常高。

随着全球光电产业、消费电子产业、半导体产业逐步向我国转移，光刻胶下游产业PCB、LCD、半导体等产业发展迅速，对光刻胶需求大增。我国光刻胶行业发展起步较晚，生产能力主要集中在 PCB 光刻胶、TN/STN-LCD 光刻胶等中低端产品，而 LCD 和半导体用光刻胶等高端产品仍需大量进口。

据统计资料显示，2017年中国光刻胶行业产量达到7.56万吨，较2016年增加0.29万吨，其中，中国本土光刻胶产量为4.41万吨，与7.99万吨的需求量差异较大，说明我国供给能力还需提升。

2011-2017年中国光刻胶供需情况（单位：万吨）

04

政策推动、下游需求拉动中国光刻胶规模不断扩大

我国“十三五”规划中提出要引导制造业朝着分工细化、协作紧密方向发展，促进信息技术向市场、设计、生产等环节渗透，推动生产方式向柔性、智能、精细转变；《国家集成电路产业发展推进纲要》，提出“研发光刻机、刻蚀机、离子注入机等关键设备，开发光刻胶、大尺英寸硅片等关键材料”；《国家重点支持的高新技术领域（2015）》中提到“高分辨率光刻胶及配套化学品作为精细化学品重要组成部分，是重点发展的新材料技术”；光刻技术（包括光刻胶）是《中国制造2025》重点领域。

目前，我国PCB产能已占据全球半壁江山，PCB光刻胶专用化学品传统业务增长稳健；随着我国面板生产技术取得巨大突破，国内 LCD 面板产能扩增迅速，液晶面板市场需求持续领跑全球；政府大力扶持集成电路产业，设立多种产业基金支持集成电路产业发展，集成电路产值增速高于全球。国内下游市场需求大增，促使光刻胶市场规模持续增长。但随着PCB、LCD的国产化替代，集成电路产业的国产化进程不断加快，国产化替代是必然选择。

2011-2017年，中国光刻胶市场规模不断提升，2017年中国光刻胶市场规模达到了58.70亿元；2011-2017年，中国光刻胶均价也整体呈现下降趋势，近几年，由于我国高端光刻胶产能的提升，光刻胶的均价也有所升高，2017年中国光刻胶的均价为7.35万元/吨。

2011-2017年中国光刻胶市场规模（单位：亿元）

2011-2017年中国光刻胶均价走势（单位：万元/吨）

来源：前瞻产业研究院