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估值4.8亿!硅宝科技拟现金收购这一热熔压敏胶龙头企业

来源:CATIA2024年02月21日

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硅宝科技2月20日晚间公告,公司拟以现金方式收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司(简称“嘉好股份”)100%股权。据公司初步评估,嘉好股份整体估值暂定为4.8亿元。

  资料显示,嘉好股份是一家专注于热熔压敏胶研发、生产和销售的国家高新技术企业,公司成立于2011年11月,注册资本7578万元。热熔压敏胶作为一种安全环保的高分子粘结材料,具有安全、环保、无毒、运输便捷、粘结性高等特点,被誉为“绿色胶粘剂”。嘉好股份产品广泛应用于标签印刷、卫生用品、医疗用品、防水材料、胶带等行业

  嘉好股份于2023年2月在全国中小企业股份转让系统挂牌上市,是中国胶粘剂和胶粘带工业协会热熔胶粘剂专业委员会主任委员单位,是国家级专精特新“小巨人”企业。财务数据显示,2022年度及2023年前三季度,嘉好股份分别实现营收7.95亿元、5.9亿元;分别实现净利2917.44万元、3976.96万元。

  “嘉好股份是热熔压敏胶行业的龙头企业之一。嘉好股份与公司在技术、产品、市场和地域等方面具有协同效应。”硅宝科技认为,本次收购有利于公司优化整合资源,形成互补优势,有助于进一步完善公司产业布局。同时,硅宝科技称,本次交易是为满足公司战略发展和经营业务需要,巩固并进一步提升公司在高端密封粘接材料行业的竞争优势。

  本次签订的股权收购框架协议属双方合作意愿的初步意向性约定,本次股权收购事项所涉及的具体事宜,包括交易最终方案、交易金额等,尚需根据尽职调查、审计或评估结果等进一步协商洽谈。硅宝科技表示,本次股权收购事项尚处于筹划阶段,目前暂无法预计对公司本年度财务状况、经营成果的影响。

  硅宝科技成立于1998年,主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售。据硅宝科技近日披露的2023年度业绩快报,2023年由于公司主要有机硅原材料价格同比大幅回落,公司产品销售价格有所下调,公司产品毛利率明显修复。2023年公司实现营业收入约26亿元,同比下降3.30%;净利润3.15亿元,同比增长25.90%。自2009年上市以来,公司已连续15年实现盈利

  硅宝科技在业绩快报中披露,公司有机硅密封胶生产能力近25万吨/年,是亚洲最大的有机硅密封胶生产企业。硅宝科技表示:2023年由于公司主要有机硅原材料价格同比大幅回落,公司产品销售价格有所下调,公司产品毛利率明显修复。作为有机硅密封胶行业龙头企业,公司凭借强大的技术、品牌、规模、平台、人才等优势,2023年产量和销量均超18万吨,同比增长超25%市场份额进一步提升。

报告期内,公司建筑胶销量稳步增长,继续巩固行业龙头地位;工业胶光伏太阳能、动力电池、电子电器、汽车等领域均实现销量快速增长;硅烷偶联剂受技改工程和产品价格下调影响,销售收入同比下降。

硅宝科技近期动态

1月19日,硅宝科技披露投资者关系活动记录表显示:
● 公司募投10万吨/年高端密封胶智能制造项目最后3万吨/年项目于2023年已经建设投产。
● 安徽硅宝8500吨/年硅烷偶联剂技术改造项目基本完成。
● 公司拟投资1.5亿元用于建设有机硅先进材料研究及产业化开发项目,项目包括硅宝上海研发中心、硅宝上海营销中心、5000吨/年电子及光学封装材料生产线等。其中,公司新建5000吨/年电子及光学封装材料生产线,将提升公司高端有机硅密封材料在电子封装、光学显示等领域的应用,解决有机硅行业高端材料技术难题。
● 5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目已经完成基础设施建设等工作,正在进行设备安装,今年将逐步投产。
● 公司目前已形成21万吨/年高端有机硅材料生产能力,将为公司业绩增长提供强大支撑。公司产品在电子电器行业主要应用于动力电池、消费电子、5G通讯、光伏逆变器、电源、家电等多个领域。公司为新能源动力电池组装用胶提供整体解决方案,可以为动力电池提供结构粘接、防水密封、线束粘接、导热填充等
 

来源:硅宝科技公告

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