利润情况连年下降
根据此前亨斯迈披露的财务数据,2022年第四季度EBITDA为8700万美元,2021同期调整后EBITDA为3.27亿美元,同比下降73%;以此计算出2023年第四季度调整后EBITDA同比下降48%-54%。
亨斯迈提及业绩下滑主要受销售量影响,而销售量下降的主要原因是需求减少,尤其是在欧洲和美洲地区。
近期,除了亨斯迈以外,巴斯夫2023年全年业绩情况也不容乐观,朗盛的聚氨酯业务也持续承压,最终公司不得不做出出售相关业务的决定。
全球聚氨酯行业“大迁徙”
从全球来看,西方聚氨酯行业已经比较成熟,亚洲市场受全球聚氨酯工业产能转移和下游快速发展的拉动,行业发展势头较好,尤其我国目前是聚氨酯的第一大生产国。
2021年万华化学全球MDI产能260万吨,2023年产能已经达340万吨,全球产能占比30%,预计2026年产能将达到445万吨,全球产能占比达到37%。
巴斯夫、科思创、亨斯迈产能占比由2023年的17%、16%、12%,预计到2026年占比达到19%、15%、11%;可以看出,除了巴斯夫外,另外两大巨头占比预计下滑。
从拓能速度来看,万华化学居于首位,而其他企业新建产能明显放缓,甚至个别企业出现关停、退出业务。
我国聚氨酯工业现状
市场端
近年来,我国TDI的产量不断增加,国内TDI消费规模维持在80万吨左右。随着海外市场的不断开拓,我国TDI出口逐年增加。
MDI方面,万华化学是国内唯一掌握MDI生产技术的公司,随着其MDI生产技术水平和装置规模的不断扩大,已经成为全球领先的异氰酸酯生产商,也是全球最大的MDI生产商。据统计,2022年我国MDI母液的生产量达330万吨,各类产品的消耗量约为255万吨,已经成为全球最重要的MDI生产基地。
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